1927年，国民党反动派在广州制造了“四一五政变”，广州最大的船运公司一海航运老板程一海被国民党军官项国强以“清党”之名杀害，项国强丧心病狂的追杀程家三兄妹大哥程涛、二弟程毅、三妹程芸，三个孤苦的孩子分头逃亡大哥程涛决心投考黄埔军校，留待日后找项国强复仇二弟程毅混迹码头，并加入了中共地下党组织，进入了另一家航运公司万里航运三妹程芸逃亡途中被一卖唱的艺人收养，流落街头，以卖唱为生几年后，程家三兄妹分别展开了复仇之路。